Créateur de
VOTRE PATRIMOINE

MY PATRIMOINE se positionne comme l’architecte, le maître d’œuvre et l’artisan de votre patrimoine avec un conseil sur-mesure et de long terme.

Nous avons opté pour un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable, des investissements de plus en plus responsables et une rémunération transparente.

Conscient de l’enjeu qu’est le développement, la construction et la protection de votre patrimoine, nos engagements restent forts.

Un cabinet
AUTONOME

MY PATIMOINE est un cabinet indépendant dans ses choix, il ne dépend d’aucun réseau et propose des solutions sans influence. Il travaille en architecture ouverte et ne possède aucun lien capitalistique avec ses fournisseurs.

Votre
CONSEILLER

Le cabinet MY PATRIMOINE est géré par Lionel MERIAU. Fort de ses expériences, ce Conseiller en Investissement Financier (CIF) dispose de toutes les compétences nécessaires pour conseiller ses clients, particuliers et professionnels.

Soucieux de répondre aux enjeux patrimoniaux de chacun, et convaincu que la relation de confiance est au cœur de son métier, il privilégie une approche globale et personnalisée.

Tel un sportif de haut niveau, il s’engage avec exigence et conviction pour proposer des solutions sur mesure.

Notre méthode
" CONSTRUIRE ENSEMBLE"

Dès notre première rencontre et après la présentation du cabinet, nous prenons le temps de vous écouter et de vous connaître.

Ensemble nous définissons vos objectifs et vos besoins à court, moyen et /ou long terme.
Nos échanges ainsi-que vos éléments recueillis lors de cette rencontre sont essentiels pour appréhender votre environnement patrimonial et réaliser un audit complet de votre situation.

Cette première étape indispensable aboutira à une analyse de votre patrimoine, des préconisations et éventuellement une proposition d'investissement.
Nous aurons préalablement formalisé notre intervention dans une lettre de mission.

L'étude patrimoniale, le conseil et les solutions proposées feront l'objet d'un document écrit signé par le cabinet. Ce document est un bon outil pour vous accompagner sur le long terme. Il permet aussi une actualisation de votre situation plus aisée.
Votre conseiller vous accompagnera dans tout ce processus et maintiendra le lien avec la mise en place d'un suivi personnalisé à la demande. Vous recevrez régulièrement un état des lieux de vos investissements.
Vous pourrez si vous le souhaitez nous joindre facilement par téléphone ou mail et nous nous engageons à vous répondre rapidement.

Notre
RÉMUNÉRATION

Le premier rendez-vous est toujours gratuit.

Avant toute prestation de conseil il vous sera communiqué le coût éventuel de celle-ci.

Notre rémunération (frais d'entrée et de rétrocessions) sur les investissements est claire, transparente et transmise à nos clients avant toute opération.