Ingénierie Patrimoniale
Accompagner les particuliers et les entreprises à structurer leur patrimoine, à prendre des décisions éclairées, à définir des stratégies et hiérarchiser les priorités.
Audit patrimonial
Atteindre vos objectifs
Il s'agit de faire un état des lieux le plus complet possible de votre situation actuelle tant sur le plan patrimonial personnel et professionnel, fiscal, matrimonial, et, successorale. Ce diagnostic écrit vous sera remis, et vous permettra une lecture plus aisée de votre situation.
Pour atteindre vos objectifs tels que: créer votre patrimoine financier et immobilier, l'optimiser, gérer votre fiscalité , préparer votre retraite, votre transmission, il est impératif de prioriser et hiérarchiser ses objectifs. Anticiper et répondre avec une stratégie de court moyen et long terme est aussi essentiel. Nos préconisations vous seront présentées afin de mieux appréhender la stratégie à adopter.